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ABN AMRO

Investissements transparents par l'intermédiaire de fonds internes

Mandat Essential

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  • Large diversification
  • Accent sur les fonds d'investissement internes
  • Transparence totale

Un portefeuille composé de fonds d'investissement gérés en interne.

Caractéristiques du mandat :

Le Mandat Essential comprend une sélection de fonds d'investissement gérés par ABN AMRO. Chacun des fonds sous-jacents présente ses propres caractéristiques. Grâce à l'utilisation de fonds internes, vous pouvez retrouver la composition complète de tous les fonds dans votre rapport. 
En fonction des conditions de marché et de notre stratégie, les Portfolio Managers disposent de plusieurs éléments constitutifs pour ajouter des accents. En résulte un portefeuille largement diversifié. Le Mandat Essential est disponible en version capitalisation ou distribution.

ABN AMRO

La gestion discrétionnaire et durabilité

Des thèmes tels que le changement climatique, l'économie circulaire, les droits de l'homme et l'entrepreneuriat social jouent un rôle croissant dans notre société. En tant qu'institution financière, nous sommes conscients de notre responsabilité à cet égard. En votre nom, nos experts investissent dans des entreprises qui montrent la voie dans la recherche et le maintien de l'équilibre entre les personnes, l'environnement et la société. Pour vous et pour les générations futures.

Plus d'informations et conditions

En quoi consiste le mandat ?

  • Actions
    La composante actions du portefeuille est gérée selon la stratégie sectorielle et régionale du Global Investment Committee. Pour ce faire, nous utilisons un fonds d'actions interne. Pour les marchés d'actions développés comme l'Europe et les États-Unis, environ 75 actions individuelles sont sélectionnées, tandis que pour les investissements dans les pays émergents, il est principalement fait appel à des trackers et à des fonds régionaux. Grâce à la diversification dans le fonds d'actions, les risques sont répartis tandis que les accents tactiques peuvent être mis afin d'optimiser le rendement.
  • Obligations
    La branche obligataire du portefeuille est structurée en 2 piliers : la partie High Quality s'adresse principalement aux obligations qui excellent par la qualité de crédit élevée. Il peut s'agir tant d'obligations d'État que d'obligations d'entreprises, en fonction des accents stratégiques mis. L'utilisation d'obligations à échéances variables permet de mettre aussi des accents en matière de durée. La recherche d'un rendement un peu plus élevé est primordiale dans la partie High Return de la branche obligataire. Et ce, également en vue de la diversification et du contrôle du risque pris.
  • Autres placements
    Pour la poursuite de la diversification du portefeuille, les Portfolio Managers utilisent un fonds de fonds. Celui-ci se compose d'une sélection dynamique de fonds de distribution gérés activement (architecture ouverte) qui mènent chacun leur propre politique d'investissement. Cette combinaison de différents styles vise une répartition optimale risque/rendement.
  • Liquidités
    Enfin, les Portfolio Managers peuvent détenir une partie de votre patrimoine en liquidités. Celles-ci peuvent jouer temporairement un rôle actif dans la stratégie et la distribution choisies.
Informations en matière de durabilité

Dans le contexte du règlement européen sur la publication d'informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), vous trouverez ci-dessous un aperçu contenant plus d'informations sur la manière dont votre mandat traite les risques liés au développement durable et sur sa stratégie d'investissement. Vous trouverez également des informations en termes de caractéristiques environnementales et sociales ou sur l'objectif de durabilité du mandat. Enfin, il donne un aperçu de la méthodologie et des données utilisées pour fournir ces informations.

Frais

Un tarif tout compris sera facturé pour la Gestion Discrétionnaire. Il s'agit des frais relatifs :

  • à la gestion de votre portefeuille d'investissement ;
  • à l'administration de votre portefeuille d'investissement ;
  • aux informations de placement que vous recevez ; et
  • aux transactions.

Contactez un de nos Private Bankers pour recevoir une proposition sur mesure.

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Versements et retraits

La Gestion Discrétionnaire vous permet de gérer votre patrimoine sur le long terme. Les versements ou les retraits sont possibles sans frais supplémentaires, mais il faut toujours tenir compte de l'investissement minimal du mandat. Les versements et retraits peuvent influencer la réalisation de vos objectifs d'investissement. Faites-vous conseiller par votre Portfolio Manager.

Arrêt

Vous pouvez à tout moment mettre fin gratuitement à la Gestion Discrétionnaire en nous adressant un avis écrit.

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  • Obligations
    La branche obligataire du portefeuille est structurée en 2 piliers : la partie High Quality s'adresse principalement aux obligations qui excellent par la qualité de crédit élevée. Il peut s'agir tant d'obligations d'État que d'obligations d'entreprises, en fonction des accents stratégiques mis. L'utilisation d'obligations à échéances variables permet de mettre aussi des accents en matière de durée. La recherche d'un rendement un peu plus élevé est primordiale dans la partie High Return de la branche obligataire. Et ce, également en vue de la diversification et du contrôle du risque pris.
  • Autres placements
    Pour la poursuite de la diversification du portefeuille, les Portfolio Managers utilisent un fonds de fonds. Celui-ci se compose d'une sélection dynamique de fonds de distribution gérés activement (architecture ouverte) qui mènent chacun leur propre politique d'investissement. Cette combinaison de différents styles vise une répartition optimale risque/rendement.
  • Liquidités
    Enfin, les Portfolio Managers peuvent détenir une partie de votre patrimoine en liquidités. Celles-ci peuvent jouer temporairement un rôle actif dans la stratégie et la distribution choisies.

Informations en matière de durabilité

Dans le contexte du règlement européen sur la publication d'informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), vous trouverez ci-dessous un aperçu contenant plus d'informations sur la manière dont votre mandat traite les risques liés au développement durable et sur sa stratégie d'investissement. Vous trouverez également des informations en termes de caractéristiques environnementales et sociales ou sur l'objectif de durabilité du mandat. Enfin, il donne un aperçu de la méthodologie et des données utilisées pour fournir ces informations.

Frais

Un tarif tout compris sera facturé pour la Gestion Discrétionnaire. Il s'agit des frais relatifs :

  • à la gestion de votre portefeuille d'investissement ;
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  • aux informations de placement que vous recevez ; et
  • aux transactions.

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